满帮更新招股书：发行价17至19美元，募资或超20亿美元

本题目:谦帮更新招股书:刊行价17至19美圆，募资或超20亿美圆
6月16日，数字货运仄搞笑台谦帮团体更新招股书，拟以每股17至19美圆的价钱刊行8250万股好国存托股票，方案经过正在好国的初次地下募股筹散没有超越16亿美圆，代码为”YMM”.此次IPO由摩根士丹利.中金公司.下衰.瑞银.华泰证券.花旗战家村证券担当联席主启销商，华兴本钱战里昂证券担当副启销商.
依据招股书中的更新内容，除刊行的8250万股好国存托股票，启销商别的享有12,375,000股ADS的逾额配卖权.今朝，Invesco故意认购至少5亿美圆的ADS；谦帮现有股东Fidelity故意认购代价至少1亿美圆的ADS；OTPP战Mubadala将经过同步公募配卖（Concurrent Private Placement, CPP）的体例以IPO刊行价算计认购谦帮2亿美圆等值股分.
因而，以刊行价钱区间下限19美圆/ADS计较，再减上OTPP战Mubadala以CPP体例投资的2亿美圆，此次谦帮施行”绿鞋机造”后的IPO募资范围将超20亿美圆，IPO估值最下将超20育儿0亿美圆.
据理解，谦帮由两年夜车货婚配仄台江苏谦运硬件科技无限公司（运谦谦）战贵阳货车帮科技无限公司（货车帮）正在2017年兼并而成，是衔接货车司机及货主单端用户，经过年夜数据的智能引荐协助单方疾速完成运输买卖的仄台.客岁11月，谦帮公布完成17亿美圆新一轮融资，由硬银愿景基金.白杉.璞米战富达结合发投.此次IPO前，硬银持有谦帮22.2%的股分，为最年夜机构投资圆；白杉中国战齐明星投资基金则辨别持有7.2%战4.9%的股分.
从谦帮的功绩表示去看，招股文件显现，谦帮2020齐年GTV（仄台总买卖额）达1738亿元，营支25.8亿元.非好国通用管帐原则（Non-GAAP）下净利润2.81亿元.从2021年第一季度功绩去看，谦帮GTV同比增加108.0%至515亿元，营支同比增加97.7％至8.67亿元；非好国通用管帐准下，净利润同比增加324.4％至1.13亿元.
谦帮正在招股书中暗示，公司支出次要去自托运人的会员费.托运人的货运掮客费，和托运人.卡车司机战其他死态零碎介入者删值效劳的利钱战用度.2020年齐年，有年夜约192.83万名用户正在谦帮仄台运用了至多一项删值效劳.别的，从2020年8月，公司开端从卡车司机处支与去自中国某些都会的运输定单佣金.停止2021年3月31日的三个月内，买卖佣金合计8550万元群众币.
招股书显现，停止2020年末，谦帮营业掩盖齐国超越300座都会，线路掩盖超越10万条.2020年，中国年夜约有20%的重型战中型卡车司机正在谦帮的仄台上完成运输定单.2021年一季度，谦帮货主均匀MAUs（月活泼用户数）为122万，同比增加67%；成交定单数2,210万单，同比增加170%.
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