江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

本题目:江西悦安新资料股分无限公司 初次地下刊行股票并正在科创板上市刊行后果通知布告
特殊提醒
江西悦安新资料股分无限公司（以下简称”悦安新材”.”刊行人”或”公司”）初次地下刊行群众币通俗股（A股）并正在科创板上市（以下简称”本次刊行”）的请求已于2020年12月16日经上海证券买卖所科创板股票上市委员会委员审议经过，并于2021年7月13日经中国证券监视治理委员会（以下简称”证监会”）赞同注册（证监答应〔2021〕2365号）.本次刊行的保荐机构（主启销商）为东兴证券股分无限公司（以下简称”东兴证券”或”保荐机构（主启销商）”）.刊行人股票简称为”悦安新材”，扩位简称为”悦安新材”，股票代码为”688786”.
本次刊行接纳背计谋投资者定背配卖（以下简称”计谋配卖”）.网下背契合前提的网下投资者询价配卖（以下简称”网下刊行”）.网上背持有上海市场非限卖A股股分战非限卖存托凭据市值的社会大众投资者订价刊行（以下简称”网上刊行”）相连系的体例停止.
刊行人战保荐机构（主启销商）依据开端询价后果，综开思索刊行人根本里.市场状况.同业业上市公司估值程度.召募资金需供及启销风险等要素，协商肯定本次刊行价钱为11.76元/股，刊行数目为2,136.02万股，全数为新股刊行，公司股东没有地下出售其所持股分.
本次刊行股分数目为2,136.02万股，此中初初计谋配卖数目为320.403万股，占本次刊行总数目的15%.计谋投资者许诺的认购资金及新股配卖掮客佣金（介入跟投的保荐机构相干子公司无需交纳新股配卖掮客佣金）已于规则工夫内足额汇至保荐机构（主启销商）指定的银止账户，本次刊行终极计谋配卖数目为320.403万股，占刊行总量的15%，初初计谋配卖股数取终极计谋配卖股数分歧.
计谋配卖回拨后，网下网上回拨机造启动前，网下初初刊行数目为1,270.967万股，占扣除终极计谋配卖数目后刊行数目的70%；网上初初刊行数目为544.65万股，占扣除终极计谋配卖数目后刊行数目的30%.
依据<>（以下简称”<>”）发布的回拨机造，因为启动回拨前网上开端无效申购倍数为5,325.30倍，下于100倍，刊行人战保荐机构（主启销商）决议启动回拨机造，对网下.网上刊行的范围停止调理，将181.60万股股票（背上与整至500股的整数倍）由网下回拨至网上.回拨机造启动后，网下终极刊行数目为1,089.367万股，占扣除计谋配卖数目后刊行总量的60%；网上终极刊行数目为726.25万股，占扣除计谋配卖数目后刊行总量的40%.回拨机造启动后，网上刊行终极中签率为0.02503943%.
本次刊行的网上彀下认购纳款任务已于2021年8月18日（T 2日）完毕.详细状况以下:
1、新股认购状况统计
保荐机构（主启销商）依据本次计谋投资者纳款状况，和上海证券买卖所战中国证券注销结算无限公司上海分公司（以下简称”中国结算上海分公司”）供给的数据，对本次计谋配卖.网上.网下刊行的新股认购状况停止了统计，后果以下:
（一）计谋配卖状况
本次刊行中，计谋配卖投资者的挑选正在思索<>（上证收〔2019〕46号）.投资者天资和市场状况后综开肯定，由保荐机构相干子公司跟投.刊行人的初级治理职员取中心员工专项资产治理方案构成，跟投契构为东兴证券投资无限公司（以下简称”东兴投资”）.刊行人的初级治理职员取中心员工专项资产治理方案为东兴证券悦安新材科创板计谋配卖调集资产治理方案（以下简称”悦安新材计谋配卖资管方案”）.东兴投资战悦安新材计谋配卖资管方案已辨别取刊行人签订计谋配卖和谈.
停止2021年8月11日（T-3日），全数计谋投资者均已足额定时交纳认购资金及响应的新股配卖掮客佣金（介入跟投的保荐机构相干子公司无需交纳新股配卖掮客佣金）.保荐机构（主启销商）已正在2021年8月20日（T 4日）之前将全数计谋投资者初初纳款金额超越终极获配股数对应金额（包罗新股配卖掮客佣金）的过剩金钱退回.
本次刊行终极计谋配卖数目后果以下:
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（两）网上新股认购状况
1.网上投资者纳款认购的股分数目（股）:7,255,235
2.网上投资者纳款认购的金额（元）:85,321,563.60
3.网上投资者保持认购数目（股）:7,265
4.网上投资者保持认购金额（元）:85,436.40
（三）网下新股认购状况
1.网下投资者纳款认购的股分数目（股）:10,893,670
2.网下投资者纳款认购的金额（元）:128,109,559.20
3.网下投资者保持认购数目（股）:0
4.网下投资者保持认购金额（元）:0
5.网下投资者交纳的新股配卖掮客佣金（元）:640,505.90
2、网下配卖摇号后果
刊行人战保荐机构（主启销商）根据<>，于2021年8月19日（T 3日）上午正在上海市浦东西方路778号紫金山年夜旅店四楼集会室海棠厅掌管了悦安新材初次地下刊行八卦股票网下配卖摇号抽签典礼.摇号典礼依照地下.公道.公道的准绳停止，摇号进程及后果曾经上海市西方公证处公证.
中签后果以下:
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凡是介入网下刊行申购悦安新材股票并获配的地下召募体例设坐的证券投资基金战其他偏偏股型资产治理产物（包罗为知足没有契合科创板投资者恰当性请求的投资者投资需供而设坐的公募产物）.齐国社会保证基金.根本养老保险基金.依据<>设坐的企业年金基金.契合<>等相干规则的保险资金战及格境中机构投资者资金等配卖工具持有的申购配号尾数取上述号码相反的，则为中签号码.
本次刊行介入网下配卖摇号的共有5,073个账户，10%的终极获配账户（背上与整计较）对应的账户数目为508个.依据摇号后果，一切中签的账户取得本次配卖的股票限卖期为6个月.该局部中签账户对应的股分数目为768,414股，占网下刊行总量的7.05%，占扣除计谋配卖数目后本次地下刊行股票总量的4.23%，占本次刊行总数目的3.60%.
本次网下摇号中签的配卖工具详细状况请详睹”附表:网下配卖摇号中签后果表”.
3、保荐机构（主启销商）包销状况
网上.网下投资者保持认购股数全数由保荐机构（主启销商）包销，保荐机构（主启销商）包销股分的数目为7,265股，包销金额为85,436.40元，包销股分的数目占总的刊行数目的比例为0.03%.
2021年8月20日（T 4日），保荐机构（主启销商）根据启销保荐和谈将余股包销资金.计谋配卖召募资金战网上.网下召募资金扣除保荐启销费及新股配卖掮客佣金后一同划给刊行人，刊行人将背中国结算上海分公司提交股分注销请求，将包销股分注销至保荐机构（主启销商）指定证券账户.
4、保荐机构（主启销商）联络体例
投资者对本通知布告所发布的刊行后果若有疑问，请取本次刊行的保荐机构（主启销商）联络.详细联络体例以下:
保荐机构（主启销商）:东兴证券股分无限公司
联络人:本钱市场部
联络德律风:010-66551612.010-66551686
联络地点:旅游北京市西乡区金融年夜街5号（新浩大厦）12.15层
联络邮箱:dxzq_ipo@163.com
刊行人:江西悦安新资料股分无限公司
保荐机构（主启销商）:东兴证券股分无限公司
2021年8月20日前往new.jpwyj.com，检查更多

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