杭州西力智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

本题目:杭州西力智能科技股分无限公司初次地下刊行股票并正在科创板上市投资风险特殊通知布告
杭州西力智能科技股分无限公司（以下简称”刊行人”）初次地下刊行群众币通俗股（A股）（以下简称”本次刊行”）并正在科创板上市的请求曾经上海证券买卖所（以下简称”上交所”）科创板股票上市委员会审议经过，并曾经中国证券监视治理委员会（以下简称”中国证监会”）赞同注册（证监答应[2021]492号）.
国金证券股分无限公司（以下简称”保荐机构（主启销商）”）担当本次刊行的保荐机构（主启销商）.
经刊行人战保荐机构（主启销商游戏）协商肯定本次刊行股分数目为3,750万股，刊行股分占本次刊行后公司股分总数的比例为25%，全数为地下刊行新股.本次刊行将于2021年3月8日（T日）辨别经过上交所买卖零碎战上交所网下申购电子化仄台（以下简称”申购仄台”）施行.
刊行人战保荐机构（主启销商）特殊提请投资者存眷以下内容:
1.本次刊行接纳背计谋投资者定背配卖（以下简称”计谋配卖”）.网下背契合前提的投资者询价配卖（以下简称”网下刊行”）战网上背持有上海市场非限卖A股股分战非限卖存托凭据市值的社会大众投资者订价刊行（以下简称”网上刊行”）相连系的体例停止.
本次刊行的计谋配卖.开端询价战网上彀下刊行由保荐机构（主启销商）担任构造施行.计谋配卖正在保荐机构（主启销商）处停止；开端询价战网下刊行经过申购仄台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）施行；网上刊行经过上交所买卖零碎施行.
本次刊行的计谋配卖仅由保荐机构相干子公司跟投构成，跟投契构为国金立异投资无限公司，本次刊行无初级治理职员取中心员工专项资产治理方案及其他计谋投资者布置.
2.刊行人战保荐机构（主启销商）将经过网下开端询价间接肯定刊行价钱，网下没有再停止乏计招标询价.
3.开端询价完毕后，刊行人战保荐机构（主启销商）依据<>规则的剔除法则，正在剔除没有契合请求投资者报价的开端询价后果后，协商分歧将拟申购价钱下于7.49元/股（没有露7.49元/股）的配卖工具全数剔除；拟申购价钱为7.49元/股，拟申购数目即是1,200万股，且申报工夫早于2021年3月3日14:53:40.208的配卖工具全数剔除；拟申购价钱为7.49元/股，拟申购数目即是1,200万股，且申报工夫为2021年3月3日14:53:40.208的配卖工具中，依照申购仄台死成的挨次陈列剔除15个配卖工具.以上进程统共剔除1,011个配卖工具，对应剔除的拟申购总量为1,210,680万股，占本次开端询价剔除有效报价后拟申购总量12,103,970万股的10.00%.剔除局部没有得介入网下及网上申购.
4.刊行人战保荐机构（主启销商）依据开端询价后果，综开思索刊行人根本里.市场状况.同业业上市公司估值程度.召募资金需供及启销风险等要素，协商肯定本次刊行价钱为7.35元/股，网下刊行没有再停止乏计招标询价.
本次刊行的价钱没有下于网下投资者剔除最下报价局部后无效报价的中位数战减权均匀数，和地下召募体例设坐的证券投资基金战其他偏偏股型资产治理产物（以下简称”公募产物”）.齐国社会保证基金（以下简称”社保基金”）战根本养老保险基金（以下简称”养老金”）的报价中位数战减权均匀数的孰低值.
投资者请按此价钱正在2021年3月8日（T日）停止网上战网下申购，申购时无需纳付申购资金.此中，网下申购工夫为9:30-15:00，网上申购工夫为9:30-11:30，13:00-15:00.
5.本次刊行价钱为7.35元/股，此价钱对应的市盈率为:
（1）15.35倍（每股支益依照2019年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性益益后回属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）.
（2）13.30倍（每股支益依照2019年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性益益前回属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）.
（3）20.47倍（每股支益依照2019年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性益益后回属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）；
（4）17.73倍（每股支益依照2019年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性益益前回属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）.
6.本次刊行价钱为7.35元/股，请投资者依据以下状况判别本次刊行订价的开感性.
（1）依据中国证监会<>（2012年订正），刊行人所属止业为”C40 仪器仪表造制业”.停止2021年3月3日（T-3日），中证指数无限公司公布的”C40 仪器仪表造制业”比来一个月均匀静态市盈率为36.13倍.
本次刊行价钱7.35元/股对应的刊行人2019年扣除非常常性益益前后孰低的摊薄后市盈率为20.47倍，低于中证指数无限公司公布的止业比来一个月均匀静态市盈率，仍存正在将来刊行人股价下跌给投资者带去丧失的风险.刊行人战保荐机构（主启销商）提请投资者存眷投资风险，谨慎研判刊行订价的开感性，感性做出投资.
（2）停止2021年3月3日（T-3日），主停业务及运营形式取刊行人附近的可比上市公司估值程度详细以下:
■
数据来历:Wind资讯，数据停止2021年3月3日（T-3日）.
注1:2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非常常性益益前/后回母净利润/T-3日总股本.
注2:市盈率计较偏差系四舍五进而至.
本次刊行价钱7.35元/股对应的刊行人2019年扣除非常常性益益前后孰低的摊薄后市盈率为20.47倍，低于同业业可比公司静态市盈率均匀程度，存正在将来刊行人股价下跌给投资者带去丧失的风险.刊行人战保荐机构（主启销商）提请投资者存眷投资风险，谨慎研判刊行订价的开感性，感性做出投资.
（3）提请投资者存眷本次刊行价钱取网下投资者报价之间存正在的差别，网下投资者报价状况详睹同日登载正在上交所网站（www.sse.com.cn）的<>（以下简称”<>”）.
（4）本次刊行订价遵照市场化订价准绳，正在开端询价阶段由网下投资者基于实在认购志愿报价，刊行人取保荐机构（主启销商）依据开端询价后果，综开思索刊行人根本里.刊行人所处止业.市场状况.召募资金需供和启销风险等要素，协商肯定本次刊行价钱.本次刊行价钱没有下于网下投资者剔除最下报价局部后无效报价的中位数战减权均匀数，和公募产物.社保基金战养老金的报价中位数战减权均匀数四个数中的孰低值.任何投资者如介入申购，均视为其已承受该刊行价钱；如对刊行订价办法战刊行价钱有任何贰言，倡议没有介入本次刊行.
（5）投资者该当充沛存眷订价市场化包含的风险要素，晓得股票上市后能够跌破刊行价，实在进步风险认识，强化代价投资理念，防止自觉炒做，羁系机构.刊行人战保荐机构（主启销商）均没法包管股票上市后没有会跌破刊行价钱.
7.刊行人本次募投项目估计运用召募资金为39,719.27万元.按本次刊行价钱7.35元/股战新股刊行数目3,750万股计较，若本次刊行胜利，估计刊行人召募资金总额为27,562.50万元，扣除估计约4,241.59万元（没有露删值税）的刊行用度后，估计召募资金净额为23,320.91万元.
本次刊行存正在果获得召募资金招致净资产范围年夜幅度添加对刊行人的消费运营形式.运营治理微风险节制才能.财政情况.红利程度及股东久远好处发生主要影响的风险.
8.本次网上刊行的股票无畅通限定及限卖期布置，自本次地下刊行的股票正在上交所科创板上市之日起便可畅通.
网下刊行局部，公募产物.养老金.社保基金.依据<>设坐的企业年金基金.契合<>等相干规则的保险资金战及科技格境中机构投资者资金等配卖工具中的10%的终极获配账户（背上与整计较）该当许诺取得本次配卖的股票持有刻日为自觉止人初次地下刊行并上市之日起6个月，限卖账户将正在网下投资者完成纳款后经过摇号抽签体例肯定.网上限卖期摇号将以配卖工具为单元停止配号，每一个配卖工具获配一个编号.已被抽中的网下投资者治理的配卖工具账户获配的股票无畅通限定及限卖布置，自本次刊行股票正在上交所上市之日起便可畅通.网下投资者一旦报价即视为承受本次刊行的网上限卖期布置.
计谋配卖圆里，保荐机构相干子公司获配股票的限卖期为24个月，限卖期自本次地下刊行的股票正在上交所上市之日起开端计较.
9.网上投资者该当自立表达申购意背，没有得齐权拜托证券公司代其停止新股申购.
10.本次刊行申购，任一配卖工具只能挑选网下刊行或许网上刊行一种体例停止申购.凡是介入开端询价的配卖工具，不管能否为无效报价，均不克不及再介入网上刊行.投资者介入网上地下刊行股票的申购，只能运用一个证券账户.统一投资者运用多个证券账户介入统一只新股申购的，和投资者运用统一证券账户屡次介入统一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为无效申购，其他申购均为有效申购.
11.本次刊行完毕后，需经上交所同意后，圆能正在上交所科创板地下挂牌买卖.假如已能取得同意，本次刊行股分将没法上市，刊行人会依照刊行价并减算银止同期存款利钱返借给介入申购的投资者.
12.请投资者务必存眷投资风险，当呈现以下状况时，刊行人及保荐机构（主启销商）将协商采纳中断刊行办法:
（1）网下申购总量小于网下初初刊行数目的；
（2）若网上申购缺乏，申购缺乏局部背网下回拨后，网下投资者已能足额认购的；
（3）扣除终极计谋配卖数目后，网下战网上投资者纳款认购的股分数目算计缺乏本次地下刊行数目的70%；
（4）刊行人正在刊行进程中发作严重会后事项影响本次刊行的；
（5）依据<>第三十六条战<>第两十六条，中国证监会或许上交所发明证券刊行启销进程涉嫌守法背规或许存正在非常景象的，可责令刊行人战启销商久停或中断刊行，对相干事项停止查询拜访.
如发作以下情形，刊行人战保荐机构（主启销商）将实时通知布告中断刊行缘由.规复刊行布置等事件.中断刊行后，正在中国证监会赞同注册决议的无效期内，且知足会后事项羁系请求的条件下，经背上交所存案后，刊行人战保荐机构（主启销商）将择机重启示止.
13.网上.网下申购完毕后，刊行人战保荐机构（主启销商）将依据整体申购状况肯定能否启动回拨机造，对网下.网上的刊行范围停止调理.详细回拨机造请睹<>”2、本次刊行的根本状况（五）回拨机造”.
14.网下投资者应依据<>（以下简称”<>”），于2021年3月10日（T 2日）16:00前，按终极肯定的刊行价钱取获配数目，实时足额交纳新股认购资金及响应的新股配卖掮客佣金，认购资金及响应的新股配卖掮客佣金该当于2021年3月10日（T 2日）16:00前到账.
介入本次刊行的网下投资者新股配卖掮客佣金费率为0.5%；配卖工具的新股配卖掮客佣金金额=配卖工具终极获配金额×0.5%（四舍五进准确至分）.
网上投资者申购新股中签后，应依据<>实行资金交支任务，确保其资金账户正在2021年3月10日（T 2日）日末有足额的新股认购资金，缺乏局部视为保持认购，由此发生的结果及相干法令义务由投资者自止承当，投资者金钱划付需恪守投资者地点证券公司的相干规则.
网下战网上投资者保持认购局部的股分由保荐机构（主启销商）包销.
15.网下战网上投资者纳款认购的股分数目算计缺乏扣除终极计谋配卖数目后本次地下刊行数目的70%时，刊行人战保荐机构（主启销商）将中断本次新股刊行，并便中断刊行的缘由战后绝布置停止疑息表露.
16.配卖工具应严厉恪守止业羁系请求，拟申购金额没有得超越响应的资产范围或资金范围.无效报价网下投资者已介入网下申购或许已足额申购和取得开端配卖的网下投资者已依照终极肯定的刊行价钱取获配数目实时足额交纳认购资金及响应新股配卖掮客佣金的，将被视为背约并答允担背约义务，保荐机构（主启销商）将背约状况报中国证券业协会存案.
网上投资者延续12个月内乏计呈现3次中签后已足额纳款的景象时，自结算介入人比来一次申报其保持认购的越日起6个月（按180个天然日计较，露越日）内没有得介入新股.存托凭据.可转换公司债券.可交流公司债券网上申购.保持认购的次数依照投资者实践保持认购新股.存托凭据.可转换公司债券取可交流公司债券的次数兼并计较.
17.本次刊行前的股分无限卖期，有闭限卖许诺及限卖期布置详睹<>（以下简称”<>”）.上述股分限卖布置系相干股东基于刊行人管理需求及运营治理的波动性，依据相干法令.律例做出的志愿许诺.
18.中国证监会.上交所.其他当局部分对刊行人本次刊行所做的任何决议或定见，均没有标明其对刊行人股票的投资代价或投资者的支益做出本质性判别或许包管.任何取之相反的声明均属虚伪没有真陈说.请投资者存眷投资风险，谨慎研判刊行订价的开感性，感性做出投资决议计划.
19.拟介入本次刊行申购的投资者，须仔细浏览2021年2月26日（T-6日）登载正在上交所网站（www.sse.com.cn）的<>齐文及相干材料，特殊是此中的”严重事项提醒”及”风险要素”章节，充沛理解刊行人的各项风险要素，慎重判别其运营情况及投资代价，并谨慎做出投资决议计划.刊行人遭到政治.经济.止业及运营治理程度的影响，运营情况能够会发作转变，由此能够招致的投资风险应由投资者自止承当.
20.本投资风险特殊通知布告其实不包管提醒本次刊行的全数投资风险，提醒战倡议投资者充沛深化理解证券市场的特性及包含的各项风险，感性评价本身风险接受才能，并依据本身经济真力战投资经历自力做出能否介入本次刊行申购的决议.
刊行人:杭州西力智能科技股分无限公司
保荐机构（主启销商）:国金证券股分无限公司
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